这部电影的原作是小说家佐藤多佳子的人气作品，描述的是一个无法像自己期待的那样提高技巧但是又非常喜欢古典艺术的二等相声演员，今昔三叶（国分饰）的故事。

外山达也（国分太一饰）是一名二目落语家（落语是类似于单口相声的日本传统曲艺形式，二目相当于中级水平），艺名为今昔亭三叶。三叶非常热爱这门古典艺术，甚至在平时也穿着传统的和服。 一天，师傅今昔亭小三文去文化学校上课，三叶也跟去了。听课的学生中有个少言寡语的美女，名叫十河五月（香里奈饰）。十河听到一半中途早退，三叶追出去……