瑞特不知道诺拉其实是狼人，她企图逃离爱人维克的掌控。维克是个离经叛道的掠食者，埋伏在人群之中，原始的兽性已经彻底淹灭了维克的人性。诺拉为了利用杰瑞特来对抗维克，决定不计任何后果，释放杰瑞特的原始兽性被蒙在鼓里的杰瑞特深深迷恋。诺拉为了利用杰瑞特来对抗维克，决定不计任何后果，释放杰瑞特的原始兽性被蒙在鼓里的杰瑞特深深迷恋着诺拉，为了捍卫两人的爱情，杰瑞特决定和维克正面对决。目击变身为狼人的维克，杰瑞特吓得落荒而逃，不仅保护不了诺拉也失去了好友朱尔。杰瑞特陷入了深深的沮丧之中，可惜天不从人愿，为了长期的血脉之争，维克和诺拉再度回到小镇，为了保护自己和朋友，杰瑞特的原始兽性完全被激发，展开一场狼人大战…