旺来是后台的一个杂役，却暗恋戏班头牌江心月，心月则与安公子感情甚笃。当朝天子为接回生在宫外的太子，在江南路遇刺客，被正在唱戏的“武生”心月所救。杀手莫非为报杀父之仇，追杀皇上与安老爷，却发现自己与安公子竟为双胞胎。安老爷为绝安公子对心月的思恋，血洗戏班，旺来为救心月单独找到心月以换心月一命，安老爷则竭力阻止。莫非通过查访，证实正是因为安老爷的诬告，自己一家才被抄斩，而安公子实系莫家子弟……安老爷虽被定罪，但安公子为报养育之恩亦服毒自杀，心月心痛不已，旺来则几经周折将太子找回，皇上封旺来为大钦差。并赦免莫非，封其为四品带刀护卫，让他跟随旺来行走江湖，为朝廷办事，替皇上分忧……