深夜电台节目监制“大团圆”的女友六年前爱上他的好友一辞而别，一直无法释然。一天，他收到一只黑胶碟，里面一支Pale Blue Eyes是前女友至爱，追寻下发现一个电邮地址，开始与促销员“女子乙”以电子邮件来往，并以Happy End作代号，乙讹称认识他的前女友。乙爱上同室女友的男友，若即若离。一晚，乙开车兜风时听到“大团圆”播放Pale Blue Eyes，汽车险些出事，所以一直牢记这首歌。后来乙感情失败，悟及伤害了“大团圆”，又得知他的唱片已丢失，于是决意帮他找回。但是唱片找到时，“大团圆”女友已病逝，其节目又遭腰斩，“大团圆”万念俱灰，拟远走他乡。乙决定在他走之前见他一面。结果，人在眼前，却如隔天涯。