1944年日本悍然发动了蓄谋已久的豫湘桂战役，战况已危及陪都重庆和我西南大后方的安全。国军桂林行营，中华国民革命军副总参谋长杜长官召集干将们部署美国特使华莱士来桂林商讨中美联合作战协作方案的安保工作，上校情报官黎明江临危授命负责特使在桂的安全。