时间是镰仓时代，源九郎（源义经）和大和坊（武藏坊弁庆）在逃跑的旅程中遇见名叫黑蜜的不老不死吸血鬼，源九郎在受重伤之际与黑蜜进行了血之仪式并使自己变成吸血鬼，最后围绕两人展开长久的旅程故事……