本片改编自人气小说代号D机关连载系列小说，以架空的第二次世界大战前夜的亚洲某国际都市为舞台，讲述来自日本、英国、苏联、德国等各国的间谍，发挥各自谋略和头脑展开的“间谍游戏”的故事。