故事一开始就把1935年的中国上海定位为各界角力的“魔都”，而从中国魏、蜀、吴割据的三国时期所创造出来的北斗神拳，在历经1800年的岁月后，第62代传承者落到霞拳志郎的身上。30年代的魔都·上海，整个城市笼罩在黑社会的统治之下，一个男子孤身单挑上海最大黑帮红华会，他是令上海黑帮闻之色变的“阎王”，更是北斗神拳第六十二代传人，霞拳志郎！ 在北斗神拳二千年（实为1800年）历史上，这个传说中的拳术承者“阎王”到底是恶魔还是救世主！？