该片讲述了一个胆小人的变成奶牛之后和机器人少女从黑色怪物的手中拯救世界而冒险的故事。名字叫做Il-ho人造卫星“KITSAT-1”，被人类送入了太空，很长一段时间她都在太空观察着地球，久而久之，她对人类的心越来越好奇。Kyung-chun是一个有志气的音乐家，但当他的爱人抛弃了他之后，他内心的伤痛把他变成了一头奶牛。有一天，Kyung-chun遭遇了一个专门收集受伤的心的焚烧炉，就在此时，Il-ho从太空坠落，Kyung-chun因此得以脱身。在Il-ho坠落的过程中，一股魔力把她变成了人。她得到了把自己变成一卷卫生纸的魔法师梅林的帮助，一起寻找Kyung-chun。而此时的Kyung-chun正担心着自己的生命安全，因为焚烧炉和器官贩子Mr. Oh还在追赶他。每次他处在危险之中，Il-ho都能及时赶到挽救他与危难。就这样他们成为了好朋友，Il-ho也开始了解人的内心。然而，Il-ho渐渐意识到自己已经时日无多了。