女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的保护下活下来的小男孩，在艰辛的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严酷的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的阴谋。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击，查古穆为了拯救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动，查古穆与父王的对决一触即发。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达，终于与重伤的汤达重逢，但却一起被塔鲁修军队俘获。于是，查古穆来到塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎展开面对面交锋。就在这时，天摇地动，金色的鸟从天而降...

这部作品的世界里有分为，肉眼所能看到的人类的世界（撒古）及肉眼看不到的精灵的世界（拿龙古），这两个世界是在同时、同一个地方同时存在。咒术师以咒术就能看到拿龙古里生活的生物。但是，这一部存在着能不依靠咒术就能见到拿龙古的人类（主角为小孩），存在于撒古与拿龙古的交会处，冈巴鲁的山底、青雾山脉的山谷间。故事主要登场的国家为新龙勾皇国、冈巴鲁王国、桑纳尔王国、罗塔王国四个国家、但后半会有由海的方向过来的大国塔鲁修帝国以征服蕯雷塔成为枝国（本作殖民地的名称）而登场、语言不一样且国家的宗教也不同。