清末民初，广东省民团总教练黄飞鸿（李连杰饰）在广州设立宝芝林医馆，与一班弟子锄强扶弱，发扬中华武术。其弟子牙擦苏（陈国邦饰）亦於旧金山开设分馆，图将中华国术发扬海外。飞鸿为视察分馆业务并顺道探望阿苏，决定与十三姨（关芝琳饰）及弟子鬼脚七（熊欣欣饰）远赴旧金山一行。一行三人初抵西域，便遇上连番事故，首先是在途中救起迷途沙漠的西部牛仔Billy，并与之结成好友，接著是遇上不明印第安人的 袭击，飞鸿为救十三姨而堕下河流，头部受到撞击而失去记忆。幸好飞鸿及时为印第安人飞鹰族所救，与族人们在草原……