一天心理医生可拉•D小姐（Corinna Harfouch 饰）的办公室来了一位神秘的男人纳曲（Til Schweiger 饰），他向她讲述了深夜里看见美丽的歌剧女神卡拉斯的故事，并且自称是可怕的魔鬼。可拉•D将他当成病人那样，试图治愈他的幻觉，没想却被这个神秘美丽的故事吸引了，并且对纳曲暗生情愫，纳曲也潜移默化地对可拉进行改造。可拉的家庭生活枯燥无味，丈夫整日只关心经济和食物，两人的爱情早已冷却。可拉终有一晚在挑逗丈夫失败后爆发，好好打扮了一番并声称要离婚。可拉找到了在酒吧工作的纳曲，纳曲进一步为她讲述女神的故事，最后向她揭开了真正的谜底......

导演利用心理悬念的元素来包装一个关于音乐和偶像魅力的题材，充满暧昧和丰富的想像力。片中对歌剧女神卡拉丝的卓越成绩和才华表达了无比的敬意，而卡拉丝作为一个隐秘的角色，牵动着角色之间的心理关系的发展脉络，更显示出导演对卡拉丝这个偶像的执迷和难传的心灵沟通。但D小姐的角色用现代心理学去解释“魔鬼”的疯狂行径所遭受的屡次失败，则明显带有对现代心理学试图诠释人类心灵活动的嘲讽和批评之意。