30年代不丹同的卡尔城，金将军与日本人勾结，准备在城里试验生产毒气。中国特务‘天字第一号‘奉命接出城主尤达，该任务由现代镖局中华运输公司执行。该局女镖师阿琼与‘天字第一号‘分别进宫，阿琼找到尤达，两人从地道逃走。金将军的女儿芊芊爱慕尤达，与他们一起准备乘飞机逃亡。由于没有汽油，芊芊带他们去油库偷油，但是‘天字第一号‘反对逃亡，要留下来破坏毒气计划，结果被金将军和日本大佐捕获。大佐要金将军处决众人，金将军爱女心切，救众人逃出宫外。‘天宇第一号‘终于说服众人，与日本大佐决一死战。

影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。