该片讲述一流浪歌者赵杰来到一个新的城市，遇见了一位叫张小语的漂亮姑娘，因为赵杰长得跟张小语一位辞世的朋友很像，所以张小语跟赵杰讲起了她曾经的故事。赵杰听着张小语的讲述，融进了她的故事，赵杰幻想自己就是张小语口中的那位朋友，感受着发生在他们身上的一切！