昭和初期，希望学习空手道的3个人义龙、大观、长英拜在空手大师英贤的门下。但是没有多久英贤便去世，留下了他的继承人的证明-“黑带”而并未制定继承者。就在同时，日本宪兵队本部也开始对空手道产生了兴趣，希望能将空手道运用到战争中。3个各自信守自己道路的继承人再次投入了斗争中……