绰号猫哥的警探刘振邦在办理一宗凶杀案时，通过一个女死者的小女儿嘉嘉，认识了她的阿姨李雪颐。在追查案还必须时振邦和雪颐，从误解到了解，后更产生了情愫。嘉嘉的生父便是军火走私贩洪志豪，他不得不承认嘉嘉是女儿，还把振邦打伤和使他受到停职的处分。振邦在同僚的帮助下，侦破了走私军火案把志豪拘捕。雪颐前夫阿良意图和她复合，她已爱上振邦，不久阿良和振邦正为雪颐发生争执，在此期间志豪部下炮头突然出现要杀振邦和阿良，他们于是化敌为友合力把炮头杀死。阿良终于明白雪颐爱的是振邦，无奈他退出这三角恋爱的纷争。这是林岭东及其兄弟南燕(林岭南)携手编织的电影散文，只可惜他们后来再也没有这样编织过。这也是周润发与林岭东导演的第三次合作。在这部电影中，黑暗势力与丑陋人性完全被纯朴甘甜的含蓄爱情所压制。周润发和钟楚红在电影中手手牵手漫步在夕阳西下的郊野小路上，脸上露出温馨满足的笑容，此时响起“你问我爱你有多深，我爱你有几分”，正是由邓丽君演唱的经典歌曲《月亮代表我的心》。此景成为周润发影片中的最精彩场面之一了。